Troja ist gefallen und Eneas muss fliehen. Nach einer langen Irrfahrt erreicht er Karthago, über das die Herrscherin Dido regiert. Obwohl sie nach dem Tod ihres Ehemanns gelobt hat, nie wieder eine Beziehung zu einem Mann einzugehen, beginnt sie eine Liebschaft mit Eneas. Doch schon bald muss Eneas weiterziehen – und lässt die schöne Königin zurück …

Auf der Reise erscheint Eneas sein verstorbener Vater Anchises. Dieser trägt ihm auf, in die Unterwelt zu gehen. Im Reich der Schatten trifft Eneas auf den Höllenhund, gefallene Krieger und Menschen, die aus unerwiderter Liebe gestorben sind, darunter Dido, die sich von ihm abwendet. Und er erfährt, wohin die Götter ihn schicken wollen: nach Italien!

Eneas ist in Italien gelandet und ist vom König Latinus freundlich aufgenommen worden. Er möchte dessen Tochter Lavinia heiraten, doch die ist schon einem anderen versprochen. Erzürnt zieht Eneas in den Kampf um Land und Lavinia, den er nach mehreren Verwicklungen schließlich gewinnt.