Michael Köhlmeier erzählt am ersten Abend von Zaubersprüchen, Liebeselixieren und Beschwörungen, die Teil der Epen und Märchen des Mittelalters sind.

Die Abenteuer des Ritters Gawain

Die wundersamen Begebenheiten und Abenteuer des Ritters Gawain auf dem Zauberschloss der Orgeluse bilden das Zentrum des zweiten Abends. Karl Markovics rezitiert aus Wolfram von Eschenbachs Parzival.

Artus, Merlin und Morgaine

Am dritten Abend steht die von übernatürlichen Vorgängen geprägte Lebensgeschichte des Königs Artus im Mittelpunkt. Auf welche Weise der Zauberer Merlin als sein treuer Wegbegleiter agiert und sich Artus‘ Halbschwester Morgaine le Fay in Totenbeschwörung übt, davon rezitiert Dörte Lyssewski.